Praėjo trys šimtai metų nuo įvykių, aprašytų "Žiedų Valdovo" knygose, trys šimtai metų, kai buvo sunaikintas nuožmusis Sauronas, Juodasis Valdovas. Tačiau Viduržemyje vėl neramu, vėl smelkiasi Blogio jėgų kuriama įtampa, prisikelia Pilkapių šmėklos, nerimsta orkai, Jojantys Vilkais, Kalnų Rijikai ir kiti Saurono bei Sarumano pakalikų likučiai. Netrukus paaiškėja, kad jiems vadovauja jau naujasis Šeimininkas.
Kas jis, kokie jo tikslai?
Ar galima išgelbėti Viduržemį?
Į šiuos klausimus teks atsakyti hobitui Folkui, nykštukui Torinui, bei jų draugams, kurie iškeliauja į tolimąjį žygį po Viduržemį...